Un doctor descubre una formula increible que no le vende a una poderosa empresa famaceutica, y esta en represalia asesina a la hija del doctor.
El hombre, roto de dolor, trama una siniestra venganza. En los bajos fondos de la ciudad, en el inframundo de vagabundos, ladrones, deformes y parias de la sociedad encuentra a una horrible mujer, tan fea, que es un monstruo al que apodan "La bruja".
El doctor ayuda a la mujer, y con sus conocimientos cientificos logra un sistema para hacerla... ¡Bella y hermosa! Pero con el inconveniente de que los efectos son solo temporales y al pasar un determinado tiempo, la mujer vuelve a su estado original, terriblemente fea.
La mujer hermosa es introducida en la alta sociedad y ella se enamora perdidamente de uno de los altos cargos de la empresa farmaceutica, que a la vez, se enamora de ella.
El final será cualquier cosa, menos feliz...
La película es una especie de mezcla de varios conceptos conocidos del cine.
Por un lado el Dr Jekyll y Mr Hyde. Es decir de normal se pasa a monstruoso, y en este film es a la inversa, de monstruosa se pasa a hermosa y normal, pero de forma temporal.
Luego otro concepto sería el de la bella y la bestia, pero invertido. El bello es él, y la bestia es ella, una criatura espantosa y deforme, pero de buen corazón.
Un tercer concepto sería el de Cenicienta. Ella solo puede permanecer un tiempo entre las fiestas y con su amado, tras el cual debe de huir y desaparecer, porque ella vuelve a su estado natural monstruoso. Y él, la busca desesperadamente.
Este film mezcla terror, fantasía, enormes dosis de drama y una historia de amor.
Aceptable film protagonizado por la hermosa Lilia del Valle, y el galán Ramón Gay, en esta ocasión sin su habitual bigote.
